BlueAcademy presenta il corso di formazione la Consulenza patrimoniale in pratica. Il corso è erogato in collaborazione con Teseo, ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata oltre che centro di cultura finanziaria indipendente, tra i principali in Italia, che ne cura il materiale e la metodologia didattica.
Il corso si svolge in modalità ibrida: 4 sessioni in live webinar e 2 sessioni in presenza.
Il corso è stato accreditato da Efpa-Italia per il rilascio di 30 crediti validi ai fini del mantenimento delle certificazioni EIP, EFA ed EFP.
Programma
Modulo 1 – La consulenza patrimoniale: individuazione dei rischi di depauperamento patrimoniale e soddisfacimento del bisogno di tutela
Modulo 2 – L’analisi e la gestione del patrimonio finanziario: metriche di rischio, adeguatezza e tecniche di ribilanciamento del portafoglio
Modulo 3 – La mappatura del patrimonio immobiliare: dalla lettura dei dati catastali alla rappresentazione dei parametri di consistenza, redditività e rischiosità
Modulo 4 – Il corretto processo di pianificazione della successione e del passaggio generazionale: risvolti civilistici e fiscali
Calendario
Modulo 1
Webinar - 6 giugno 2023 - 9.00-13.00
Modulo 2
Webinar - 9 giugno 2023 - 14.00-17.30
Webinar - 12 giugno 2023 - 9.00-12.30
Modulo 3
Webinar - 16 giugno 2023 - 9.00-12.30
Modulo 4
In presenza (sede Bologna) - 12 settembre 2023 - 10.00-18.00
In presenza (sede Bologna) - 13 settembre 2023 - 9.00-16.00
Avvertenze
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
BFC si riserva la facoltà di annullare o rinviare il corso programmato dandone comunicazione agli scritti entro 5 giorni dall’inizio del corso.
Per informazioni scrivi a: segreteria-corsi@blueacademy.education